В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых обвиняют в экстремизме. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за произвол, а следственные органы продолжают работать с обвиняемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересовавшись её полной отстранённостью, он погружается в общение с ней. Основная история раскрывается через допросы и исповедальные разговоры. Всё начинается несколько месяцев назад, когда Раевский возвращается из-за границы вместе с матерью. Получив известие о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится возродить их контакт и представляет Раевского своим друзьям.
В компании начинаются философские разговоры, поиски самих себя и своих границ, легкий флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина – всё более экстремальными. Вскоре в руках героев неожиданно оказывается оружие, и, словно в шутку, проливается первая кровь. Без особого серьёза они придумывают игру в «тайное общество», цель которого – изменить мир. Общество получает название «Клипот», вдохновившись термином из каббалы.
