В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается загадочный научный центр, занимающийся исследованием мистических энергий. Все меняется, когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь спасти своих близких и вернуть городу прежний облик, решает вступить в битву с колдуньей. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Противостояние с Хозяйкой стихий складывается непросто — Калязин становится полем борьбы за человеческие ценности и право на существование.