Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, обладающий навыками меткой стрельбы и мастерством в рукопашных поединках, всегда готов идти на риск ради выполнения задачи. Во время одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Николай подозревает, что в их отдел проник шпион, но его временно отстраняют от дел до завершения расследования. Чтобы заманить предателя, который, по его мнению, захочет устранить его, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему пограничный район. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнает, что с его предшественниками случались странные и трагические инциденты.
